Inställningar för att skapa hypotekspost
Bolåneinställningarna definierar vilka poster som skapas när du kör processen Skapa finansposter för en ansökan om bostadslån.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Tillgångspost för ny startsida |
Skapa en tillgångspost från en fastighetspost för låneansökan för att representera den nya bostaden som förvärvades. Den nya tillgångsposten inkluderar egenskapsvärdet och är relaterad till den primära ägarens konto. |
| Skuldpost för ny bostad |
Skapa en skuldpost från en egenskapspost för låneansökan för att representera det nya hypotekslånet. Den nya skuldposten inkluderar hypotekslånebeloppet och är relaterad till huvudägarens konto. |
| Finanskontopost för nytt bolån |
Skapa en finanskontopost som representerar hypotekslånet. Den nya finanskontoposten innehåller ränta, villkor och utestående lånesaldo. |
| Finanskontopost för nytt hem |
Skapa en finanskontopost från egenskapen låneansökan för att representera det nya hemmet. Den nya finanskontoposten inkluderar egenskapsvärdet och är relaterad till den primära ägarens konto. |
| Kundegenskapspost för nytt hem |
Skapa en kundegenskapspost från en fastighetspost för låneansökan för att representera det nya hemmet. Den nya kundegenskapsposten innehåller fastighetsvärdet och adressen och är relaterad till den primära ägarens konto. |
| Tillgångsposter för låneansökans tillgångar |
Skapa tillgångsposter från de tillgångar som anges i låneansökan. |
| Finanskontoposter för tillgångar i låneansökan |
Skapa finanskontoposter från de tillgångar som anges i låneansökan. |
| Skuldposter för låneansökans skulder |
Skapa skuldposter från de skulder som anges i låneansökan. |
| Finanskontoposter för låneansökans skulder |
Skapa finanskontoposter från de skulder som anges i låneansökan |
| Redigera ansökan om bostadslån för användare med skrivskyddat konto |
Låt användare redigera bostadslånansökningar även om de har skrivskyddad åtkomst till konton . |
| Lånesökande |
Skapa automatiskt en post för lånesökande för en ny bostadslåneansökan som är associerad med ett personkonto. |
| Adresser till lånesökande |
Skapa adressposter för det relaterade kontots adresser. Gäller endast när du även skapar en post för lånesökande. |
| Åsidosätt egen delning av bolån med standarddelning i Salesforce | Använd standarddelning i Salesforce för bostadslåneansökningar och andra bostadslåneobjekt. När denna inställning slås på beviljas inte längre åtkomst till ett hypoteksobjekt från dess konto. Inställningen Redigera ansökan om bostadslån för användare med skrivskyddat konto ignoreras. |
