抵押贷款记录创建设置
抵押贷款设置定义了在住宅贷款申请中运行创建财务记录流程时创建哪些记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 新家的资产记录 |
从贷款申请房地产记录中创建资产记录，以表示获得的新家。新资产记录包含房地产价值，并与主要所有人的客户相关。 |
| 新家的责任记录 |
从贷款申请房地产记录中创建负债记录，以表示新的抵押贷款。新的负债记录包括抵押贷款金额，并与主要所有人的客户相关。 |
| 新抵押贷款的财务客户记录 |
创建代表抵押贷款的财务客户记录。新的财务客户记录包括利率、条款和未偿贷款余额。 |
| 新家的财务客户记录 |
从贷款申请房地产创建财务客户记录，以代表新家。新的财务客户记录包括房地产价值，并与主要所有人的客户相关。 |
| 新家的客户房地产记录 |
从贷款申请房地产记录创建客户房地产记录，以代表新家。新的客户房地产记录包括房地产价值和地址，并与主要所有人的客户相关。 |
| 贷款申请资产的资产记录 |
根据贷款申请中列出的资产创建资产记录。 |
| 贷款申请资产的财务客户记录 |
根据贷款申请中列出的资产创建财务客户记录。 |
| 贷款申请负债的责任记录 |
根据贷款申请中列出的负债创建负债记录。 |
| 贷款申请债务的财务客户记录 |
根据贷款申请中列出的负债创建财务客户记录 |
| 编辑客户只读用户的住宅贷款申请 |
允许用户编辑住宅贷款申请，即使他们拥有客户的只读访问权限。 |
| 贷款申请人 |
为与个人客户关联的新住宅贷款申请自动生成贷款申请人记录。 |
| 贷款申请人地址 |
为相关客户的地址生成地址记录。仅在生成贷款申请人记录时适用。 |
| 使用标准 Salesforce 共享覆盖抵押贷款自定义共享 | 将标准 Salesforce 共享用于住宅贷款申请和其他抵押贷款对象。打开此设置后，将不再从抵押贷款对象的帐户授予访问权限。忽略“编辑客户只读用户的住宅贷款申请”设置。 |
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