抵押貸款記錄建立設定
「房貸設定」會定義當您在住宅貸款申請上執行「建立財務記錄」流程時要建立的記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 設定 | 描述 |
|---|---|
| 新增住家資產記錄 |
從貸款申請內容記錄建立資產記錄,以代表已購買的新房屋。新資產記錄包含內容值,且與主要擁有者的帳戶相關。 |
| 新增住家的負責記錄 |
從貸款申請內容記錄建立負債記錄以代表新的抵押貸款。新負債記錄包含抵押貸款金額,且與主要擁有者的帳戶相關。 |
| 新貸款的財務帳戶記錄 |
建立代表抵押貸款的財務帳戶記錄。新財務帳戶記錄包含利率、期限及未償還貸款餘額。 |
| 新增首頁的財務帳戶記錄 |
從貸款申請內容建立財務帳戶記錄以代表新首頁。新財務帳戶記錄包含財產值,且與主要擁有者的帳戶相關。 |
| 新增首頁的客戶財產記錄 |
從貸款申請內容記錄建立客戶財產記錄以代表新首頁。新客戶內容記錄包含內容值和地址,並與主要擁有者的帳戶相關。 |
| 貸款申請資產的資產記錄 |
從列在貸款申請中的資產建立資產記錄。 |
| 貸款申請資產的財務帳戶記錄 |
從貸款申請中列出的資產建立財務帳戶記錄。 |
| 貸款申請負債的負債記錄 |
從貸款申請中列出的負債建立負債記錄。 |
| 貸款申請負債的財務帳戶記錄 |
從貸款申請中列出的負債建立財務帳戶記錄 |
| 編輯僅限帳戶使用者的住宅貸款申請 |
允許使用者編輯住宅貸款申請,即使其擁有帳戶的唯讀存取權。 |
| 貸款申請人 |
針對與個人帳戶相關聯的新住宅貸款申請,自動產生貸款申請者記錄。 |
| 貸款申請人地址 |
產生相關帳戶地址的地址記錄。僅在同時產生貸款申請者記錄時適用。 |
| 使用標準 Salesforce 共用覆寫貸款自訂共用 | 將標準 Salesforce 共用用於住宅貸款申請和其他抵押貸款物件。開啟此設定時,不會再從其帳戶將存取權授與抵押貸款物件。系統會忽略「編輯帳戶唯讀使用者的住宅貸款申請」設定。 |
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