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            更新住宅貸款申請版面配置

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            更新住宅貸款申請版面配置

            將貸款申請者與貸款申請物件新增至「住宅貸款申請」版面配置的相關清單區段。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            1. 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入「住宅貸款申請」,然後按一下「住宅貸款申請」。
            3. 按一下「版面配置」,然後選取抵押貸款使用者看見的「住宅貸款申請」版面配置。
            4. 在調色盤上，選取「相關清單」。
            5. 將下列物件從調色盤拖曳至「相關清單」區段:
              • 貸款申請人
              • 貸款申請人地址
              • 貸款申請人聲明
              • 貸款申請人雇用
              • 貸款申請人收入
              • 貸款申請資產
              • 貸款申請財務
              • 貸款申請負債
              • 貸款申請內容
              • 貸款申請所有權持有人
              • 文件檢查清單項目
            6. 按一下「儲存」。如果系統提示您覆寫使用者的相關清單自訂,請按一下「是」。

            更新「住宅貸款申請版面配置」後,請將「文件檢查清單項目」元件新增至「帳戶」和「機會」版面配置。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article