Opsæt kontodeling

Brug delingsindstillinger til at kontrollere brugeradgang til pantregistreringer.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Opsæt deling for objektregistreringer ved brug af en kontodelingsmodel. Dette kan inkludere kontoteam, delingsregler eller et rollehierarki.

Example Disse eksempler opsætter kontoteams til deling.

Skriv Kontoteams i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontoteams.
Hvis kontoteams er inaktiveret, skal du aktivere kontoteams for din organisation.
1. På siden Opsætning af kontoteam skal du klikke på Aktiver kontoteams, vælge Aktiverede kontoteams og derefter klikke på Gem.
2. På siden Valg af sidelayout skal du vælge det sidelayout, der bruges af dine realkreditteams, aktivere Føj til brugernes tilpassede relaterede lister og gemme.
På siden Opsætning af kontoteam skal du klikke på Teamroller.
Klik på Ny på siden Rediger plukliste for teamrolle.
Angiv lånedirektør, underskriver og andre realkreditrelaterede teamroller i din virksomhed hver på deres egne linjer og gem.
Hvis du vil flytte de nye roller til toppen af pluklisten, skal du klikke på Omarranger, vælge de nye roller og derefter klikke på Top og gemme.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde