Verwenden Sie Freigabeeinstellungen, um den Benutzerzugriff auf Hypothekendatensätze zu steuern.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Richten Sie die Freigabe für Hypothekenobjekt-Datensätze mithilfe eines Accountfreigabemodells ein. Dies kann Accountteam, Freigaberegeln oder eine Rollenhierarchie umfassen.
Beispiel In diesen Beispielen werden Accountteams für die Freigabe eingerichtet.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Accountteams ein und wählen Sie dann Accountteams aus.
Wenn Accountteams deaktiviert sind, aktivieren Sie Accountteams für Ihre Organisation.
Klicken Sie auf der Setup-Seite "Accountteam" auf Accountteams aktivieren, wählen Sie Accountteams aktiviert aus und klicken Sie dann auf Speichern.
Wählen Sie auf der Seite "Seitenlayoutauswahl" das von Ihren Hypothekenteams verwendete Seitenlayout aus, aktivieren Sie Zu benutzerdefinierten Themenlisten der Benutzer hinzufügen und speichern Sie.
Klicken Sie auf der Setup-Seite "Accountteam" auf Teamrollen.
Klicken Sie auf der Bearbeitungsseite der Teamrollen-Auswahlliste auf Neu.
Geben Sie Darlehenssachbearbeiter, Versicherer und andere hypothekenbezogene Teamrollen in Ihrem Unternehmen jeweils in ihren eigenen Belegposten ein und speichern Sie.
Klicken Sie auf Neu anordnen, wählen Sie die neuen Rollen aus, klicken Sie dann auf Nach oben und speichern Sie.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
