Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar la colaboraciĆ³n de cuentas

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar la colaboraciĆ³n de cuentas

            Utilice la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n para controlar el acceso de los usuarios a registros hipotecarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Configure la colaboraciĆ³n para registros de objetos hipotecarios utilizando un modelo de colaboraciĆ³n de cuenta. Esto puede incluir equipo de cuentas, reglas de colaboraciĆ³n o una jerarquĆ­a de funciones.

            Ejemplo
            Ejemplo Estos ejemplos configuran Equipos de cuentas para la colaboraciĆ³n.
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Equipos de cuentas y, a continuaciĆ³n, seleccione Equipos de cuentas.
            2. Si los equipos de cuentas estĆ”n desactivados, active equipos de cuentas para su organizaciĆ³n.
              1. En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de equipo de cuentas, haga clic en Activar equipos de cuentas, seleccione Equipos de cuentas activados y luego haga clic en Guardar.
              2. En la pĆ”gina SelecciĆ³n de formato de pĆ”gina, seleccione el formato de pĆ”gina utilizado por sus equipos hipotecarios, active Agregar a listas relacionadas personalizadas de usuarios y guarde.
            3. En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de equipo de cuentas, haga clic en Funciones de equipo.
            4. En la pĆ”gina Modificar lista de selecciĆ³n de funciĆ³n de equipo, haga clic en Nuevo.
            5. Introduzca Oficial de prƩstamos, Suscriptor y otras funciones de equipo relacionadas con hipotecas en su empresa, cada una en sus propias lƭneas y ahorre.
            6. Para mover las nuevas funciones a la parte superior de la lista de selecciĆ³n, haga clic en Reordenar, seleccione las nuevas funciones y, a continuaciĆ³n, haga clic en Arriba y guarde.

            Consulte tambiƩn:

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article