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            Configuration du partage de compte

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            Configuration du partage de compte

            Utilisez les paramètres de partage pour contrôler l'accès des utilisateurs aux enregistrements de prêt immobilier.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Configurez le partage pour les enregistrements d'objets de prêt immobilier en utilisant un modèle de partage de compte. Cela peut inclure une équipe de compte, des règles de partage ou une hiérarchie des rôles.

            Exemple
            Exemple Ces exemples configurent les Équipes de compte pour le partage.
            1. Dans Configuration, saisissez Équipes de compte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Équipes de compte.
            2. Si les équipes de compte sont désactivées, activez les équipes de compte pour votre organisation.
              1. Dans la page Configuration de l'équipe de compte, cliquez sur Activer les équipes, sélectionnez Équipes de compte activées, puis cliquez sur Enregistrer.
              2. Dans la page Sélection de la présentation de page, sélectionnez la présentation de page utilisée par vos équipes de prêt immobilier, activez Ajouter aux listes associées personnalisées des utilisateurs, puis enregistrez.
            3. Dans la page Configuration de l'équipe du compte, cliquez sur Rôles de l'équipe.
            4. Dans la page Modifier la liste de sélection de rôles de l'équipe, cliquez sur Nouveau.
            5. Saisissez les rôles d'agent de prêt, de souscripteur et d'autres rôles d'équipe liés au prêt immobilier au sein de votre société, chacun sur sa propre ligne, puis économisez.
            6. Pour déplacer les nouveaux rôles en haut de la liste de sélection, cliquez sur Réorganiser, sélectionnez les nouveaux rôles, cliquez sur En haut, puis enregistrez.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article