Utilizzare le impostazioni di condivisione per controllare l'accesso degli utenti ai record dei mutui.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Impostare la condivisione per i record di oggetti mutui utilizzando un modello di condivisione account. Può includere team account, regole di condivisione o una gerarchia dei ruoli.
Esempio Questi esempi impostano i team account per la condivisione.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Team account e quindi selezionare Team account.
Se i team account sono disabilitati, abilitare i team account per la propria organizzazione.
Nella pagina di impostazione Team account, fare clic su Abilita team account, selezionare Team account abilitati e quindi fare clic su Salva.
Nella pagina Selezione layout di pagina, selezionare il layout di pagina utilizzato dai team mutui, abilitare Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli utenti e salvare.
Nella pagina di impostazione del team account, fare clic su Ruoli team.
Nella pagina Modifica elenco di selezione ruolo team, fare clic su Nuovo.
Immettere Loan Officer, Underwriter e altri ruoli del team correlati ai mutui presso la propria azienda ciascuno sulle proprie linee e risparmiare.
Per spostare i nuovi ruoli in cima all'elenco di selezione, fare clic su Riordina, selezionare i nuovi ruoli, quindi fare clic su In alto e salvare.
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