アカウント共有の設定

共有設定を使用して、住宅ローンレコードへのユーザーアクセスを制御します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

取引先共有モデルを使用して、住宅ローンオブジェクトレコードの共有を設定します。これには、取引先チーム、共有ルール、またはロール階層が含まれます。

例この例では、取引先チームの共有を設定します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「取引先チーム」と入力し、[取引先チーム] を選択します。
取引先チームが無効になっている場合は、組織の取引先チームを有効にします。
1. [取引先チームの設定] ページで、[Enable Account Teams (取引先チームの有効化)] をクリックし、[取引先チーム有効] を選択して、[保存] をクリックします。
2. [ページレイアウトの選択] ページで、住宅ローンチームで使用されるページレイアウトを選択し、[ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加] を有効にして保存します。
[取引先チームの設定] ページで、[チーム内の役割] をクリックします。
[Team Role Picklist Edit (チーム内の役割選択リストの編集)] ページで、[新規] をクリックします。
会社のローン担当者、引受人、その他の住宅ローン関連のチーム内の役割をそれぞれの行に入力して保存します。
新しいロールを選択リストの最上部に移動するには、[並び替え] をクリックして新しいロールを選択し、[上部] をクリックして保存します。

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