계정 공유 설정

공유 설정을 사용하여 주택 담보 대출 레코드에 대한 사용자 액세스를 제어합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

계정 공유 모델을 사용하여 주택 담보 대출 개체 레코드에 대한 공유를 설정합니다. 계정 팀, 공유 규칙 또는 역할 계층을 포함할 수 있습니다.

예 이 예는 공유할 계정 팀을 설정합니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 계정 팀을 입력한 다음, 계정 팀을 선택합니다.
계정 팀이 비활성화된 경우 조직에 대한 계정 팀을 활성화합니다.
1. 계정 팀 설정 페이지에서 계정 팀 활성화를 클릭하고, 계정 팀 활성화됨을 선택한 다음, 저장을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃 선택 페이지에서 주택 담보 대출 팀이 사용하는 페이지 레이아웃을 선택하고 사용자 정의된 관련 목록에 추가를 활성화한 다음, 저장합니다.
계정 팀 설정 페이지에서 팀 역할을 클릭합니다.
팀 역할 선택 목록 편집 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
대출 담당자, 감독자 및 기타 주택 담보 대출 관련 팀 역할을 각각 자신의 라인에 입력하고 저장합니다.
새 역할을 선택 목록의 맨 위로 이동하려면 다시 정렬을 클릭하고 새 역할을 선택한 다음, 상단을 클릭하고 저장합니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역