Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Delen van accounts instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Delen van accounts instellen

            Gebruik instellingen voor delen om gebruikerstoegang tot hypotheekrecords te bepalen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Stel delen in voor hypotheekobjectrecords met behulp van een model voor delen van accounts. Dit kan een accountteam, regels voor delen of een rollenhiërarchie omvatten.

            Voorbeeld
            Voorbeeld Dit voorbeeld stelt Accountteams in voor delen.
            1. Geef vanuit Set-up Accountteams op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountteams.
            2. Als accountteams zijn uitgeschakeld, schakelt u accountteams in voor uw organisatie.
              1. Klik op de pagina Set-up van accountteam op Accountteams inschakelen, selecteer Accountteams ingeschakeld en klik vervolgens op Opslaan.
              2. Selecteer op de pagina Paginalay-outselectie de paginalay-out die door uw hypotheekteams wordt gebruikt, schakel Toevoegen aan aangepaste gerelateerde lijsten van gebruikers in en sla op.
            3. Klik op de pagina Set-up van accountteam op Teamrollen.
            4. Klik op de pagina Keuzelijst teamrollen bewerken op Nieuw.
            5. Geef leningsmedewerker, verzekeraar en andere aan hypotheken gerelateerde teamrollen in uw bedrijf op, elk op hun eigen regels en sla op.
            6. Klik voor het verplaatsen van de nieuwe rollen naar boven in de keuzelijst op Opnieuw rangschikken, selecteer de nieuwe rollen, klik vervolgens op Bovenaan en sla op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article