Konfigurere kontodeling

Bruk delingsinnstillinger til å kontrollere brukertilgang til boliglånsposter.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Konfigurer deling for pantobjektposter ved bruk av en kontodelingsmodell. Dette kan inkludere kontoteam, delingsregler eller et rollehierarki.

Eksempel Dette eksemplet konfigurerer kontoteam for deling.

Skriv inn Kontoteam i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontoteam.
Hvis kontoteam er deaktivert, aktiverer du kontoteam for organisasjonen.
1. Klikk på Aktiver kontoteam på Oppsett-siden for kontoteam, velg Kontoteam aktivert, og klikk deretter på Lagre.
2. På siden Sideoppsettvalg velger du sideoppsettet som brukes av låneteamene, aktiverer Legg til i brukernes tilpassede relaterte lister og lagrer.
Klikk på Teamroller på Oppsett-siden for kontoteam.
Klikk på Ny på siden Rediger valgliste for teamrolle.
Skriv inn Låneansvarlig, Underwriter og andre boliglånrelaterte teamroller i firmaet ditt hver på sine egne linjer og lagre.
Hvis du vil flytte de nye rollene øverst i valglisten, klikker du på Omordne, velger de nye rollene, klikker på Overst og lagrer.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

Produktområde