Use as configurações de compartilhamento para controlar o acesso do usuário a registros de hipoteca.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Configure o compartilhamento para registros de objeto de hipoteca usando um modelo de compartilhamento de conta. Isso pode incluir equipe da conta, regras de compartilhamento ou uma hierarquia de papéis.
Exemplo Estes exemplos configuram Equipes da conta para compartilhamento.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Equipes da conta e selecione Equipes da conta.
Se as equipes de conta estiverem desabilitadas, habilite as equipes de conta para sua organização.
Na página Configuração da equipe da conta, clique em Habilitar equipes da conta, selecione Equipes da conta habilitadas e clique em Salvar.
Na página Seleção de layout de página, selecione o layout de página usado por suas equipes de hipoteca, habilite Adicionar às listas relacionadas personalizadas dos usuários e salve.
Na página Configuração da equipe da conta, clique em Papéis da equipe.
Na página Editar lista de opções Papel da equipe, clique em Novo.
Insira Agente de empréstimo, subscritor e outros papéis de equipe relacionados à hipoteca em sua empresa cada um em suas próprias linhas e salve.
Para mover os novos papéis para o topo da lista de opções, clique em Reordenar, selecione os novos papéis, clique em Top e salve.
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