Använd delningsinställningar för att styra användaråtkomst till hypoteksposter.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Konfigurera delning för poster för hypoteksobjekt med hjälp av en kontodelningsmodell. Detta kan inkludera kontoteam, delningsregler eller en rollhierarki.
Exempel Dessa exempel konfigurerar Kontoteam för delning.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Kontoteam och välj sedan Kontoteam.
Om kontoteam är inaktiverade, aktivera kontoteam för din organisation.
På inställningssidan för Kontoteam, klicka på Aktivera kontoteam, välj Kontoteam aktiverade och klicka sedan på Spara.
På sidan Val av sidlayout, välj den sidlayout som används av dina bolåneteam, aktivera Lägg till i användares anpassade relaterade listor och spara.
På inställningssidan för Kontoteam, klicka på Teamroller.
På sidan Redigera kombinationsruta för teamroll, klicka på Ny.
Ange lånehandläggare, försäkringsgivare och andra teamroller relaterade till bostadslån på ditt företag var och en på sina rader och spara.
För att flytta de nya rollerna till toppen av kombinationsrutan, klicka på Ordna om, välj de nya rollerna, klicka på Överst och spara.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
