设置客户共享

使用共享设置来控制用户对抵押记录的访问权限。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

使用客户共享模型，为抵押对象记录设置共享。这可以包括客户团队、共享规则或角色层次结构。

示例此示例设置客户团队进行共享。

从“设置”中，在快速查找框中输入客户团队，然后选择客户团队。
如果禁用客户团队，请为您的组织启用客户团队。
1. 在“客户团队设置”页面上，单击启用客户团队，选择启用客户团队，然后单击保存。
2. 在“页面布局选择”页面上，选择抵押团队使用的页面布局，启用添加到用户的自定义相关列表，并保存。
在“客户团队设置”页面上，单击团队角色。
在“团队角色选项列表编辑”页面上，单击新建。
在贵公司中，在各自的行中输入贷款管理人员、承保人和其他与抵押贷款相关的团队角色，然后保存。
要将新角色移到选项列表顶部，单击重新排序，选择新角色，然后单击顶部，然后保存。

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