設定帳戶共用

使用共用設定控制使用者對抵押貸款記錄的存取權。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

使用帳戶共用模式設定抵押貸款物件記錄的共用。這可以包含帳戶小組、共用規則或角色階層。

範例此範例設定要共用的「帳戶小組」。

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳戶小組,然後選取「帳戶小組」。
如果帳戶小組已停用,請為您的組織啟用帳戶小組。
1. 在「帳戶小組設定」頁面上,按一下「啟用帳戶小組」,選取「啟用帳戶小組」,然後按一下「儲存」。
2. 在「版面配置選取」頁面上,選取抵押貸款小組使用的版面配置,啟用「新增至使用者的自訂相關清單」,然後儲存。
在「帳戶小組設定」頁面上,按一下「小組角色」。
在「小組角色選項清單編輯」頁面上,按一下「新增」。
在您公司的各個部門中輸入「貸款專員」、「借款人」和其他與貸款相關的小組角色,然後儲存。
若要將新角色移至選項清單的頂端,請按一下「重新排序」,選取新角色,然後按一下「頂端」,然後儲存。

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