breadcrumbDescription
Planlæg og forbered din implementering af Financial Services Cloud
Gennemse planlægningsovervejelser, før du planlægger din implementering af Financial Services Cloud.
- Datamodeller til Financial Services Cloud
Find ud af, hvordan vi har tilpasset Salesforce-datamodellen til at skabe et fundament for brancher, der kræver en struktureret, fleksibel B2C-datamodel. Nye tilpassede felter på standardobjekterne Konto og Kontakt giver os mulighed for at modellere klienter. Nye tilpassede objekter giver os mulighed for at modellere klientøkonomier, relationsgrupper mm. - Opret en Financial Services Cloud-prøveorganisation, og udforsk
Udforsk Financial Services Cloud i en fuldt udstyret prøveoplevelse. - Overvejelser i forbindelse med design af din implementering af Financial Services Cloud
Planlæg på forhånd for at gøre overgangen nemmere for dine brugerteams, partnere og klienter. For at sikre en vellykket lancering og ibrugtagning skal du bestemme, hvordan du ønsker at understøtte klientinteraktioner og tjenester. - Standardobjekter for Administration af finansiel konto
Brug Finansiel konto og relaterede objekter uden at installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke. Få større kontrol og fleksibilitet over dine datamodeller, så du aktiverer problemfri integration ved at bruge den finansielle konto og relaterede standardobjekter. - Transformer den individuelle datamodel til personkonti i Financial Services Cloud
Personkonti er Salesforce Platform-løsningen til B2C-aktiviteter. Hvis du aktuelt bruger den individuelle model i din Financial Services Cloud-organisation, kan du migrere til personkonti for at få en forenklet brugeroplevelse, der kan tilpasses. Financial Services Cloud aktiverer personkonti i prøveorganisationer og nye installationer. - Financial Services Cloud-tilladelsessætlicenser
Tilladelsessætlicenser giver trinvist brugere mulighed for at få adgang til funktioner, der ikke er inkluderet i deres brugerlicenser. Brugerne kan tildeles ethvert antal tilladelsessætlicenser. Financial Services Cloud stiller en række tilladelsessætlicenser til rådighed. - Nøgleudtryk i Financial Services Cloud
Bestemte udtryk kan have flere betydninger i forbindelse med økonomiske tjenester. Det er vigtigt at forklare, hvad vi mener, når du støder på udtryk som konto eller klient i vores app. - Tilpassede indstillinger i Financial Services Cloud (administreret pakke)
Tilpassede indstillinger gør det muligt for dig at ændre adfærden af din Financial Services Cloud-installation. - Forbered brug af Financial Services Cloud
Hvis du vil forberede dig på at bruge Financial Services Cloud, skal du udføre opgaverne i dette afsnit.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
