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Planen und Vorbereiten auf Ihre Financial Services Cloud-Implementierung
Lesen Sie die Überlegungen zur Planung, bevor Sie Ihre Financial Services Cloud-Implementierung planen.
- Datenmodelle für Financial Services Cloud
Erfahren Sie, wie das Salesforce-Datenmodell angepasst wurde, um eine Grundlage für Branchen zu schaffen, die ein strukturiertes, flexibles B2C-Datenmodell benötigen. Neue benutzerdefinierte Felder in den Standardobjekten "Account" und "Kontakt" ermöglichen die Modellierung von Kunden. Mit neuen benutzerdefinierten Objekten können Sie Kundenfinanzen, Beziehungsgruppen und mehr modellieren. - Erstellen einer Financial Services Cloud-Testorganisation und Erkunden
Erkunden Sie Financial Services Cloud in einer Testumgebung mit vollem Funktionsumfang. - Überlegungen zum Entwerfen Ihrer Financial Services Cloud-Implementierung
Planen Sie im Voraus, um Ihren Benutzerteams, Partnern und Kunden die Umstellung zu erleichtern. Legen Sie fest, wie Sie Kundeninteraktionen und -services unterstützen möchten, um eine erfolgreiche Einführung und Akzeptanz sicherzustellen. - Standardobjekte für die Verwaltung von Finanz-Accounts
Verwenden Sie "Finanz-Account" und verwandte Objekte, ohne das verwaltete Paket "Financial Services Cloud" installieren zu müssen. Erhalten Sie mehr Kontrolle und Flexibilität über Ihre Datenmodelle und ermöglichen Sie eine nahtlose Integration mithilfe des Finanz-Accounts und der zugehörigen Standardobjekte. - Umwandeln des Datenmodells für Einzelpersonen in Personenaccounts in Financial Services Cloud
Personenaccounts sind die Salesforce Platform-Lösung für B2C-Aktivitäten. Wenn Sie das individuelle Modell derzeit in Ihrer Financial Services Cloud-Organisation verwenden, können Sie zu Personenaccounts migrieren, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen und anzupassen. Financial Services Cloud aktiviert Personenaccounts in Testorganisationen und neuen Installationen. - Financial Services Cloud-Berechtigungssatz-Lizenzen
Berechtigungssatz-Lizenzen ermöglichen es Benutzern schrittweise, auf Funktionen zuzugreifen, die in ihren Benutzerlizenzen nicht enthalten sind. Benutzern kann eine beliebige Anzahl von Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden. Financial Services Cloud stellt eine Reihe von Berechtigungssatz-Lizenzen zur Verfügung. - Wichtige Begriffe in Financial Services Cloud
Im Bereich der Finanzdienste können bestimmte Begriffe mehrere Bedeutungen haben. Es ist besonders wichtig, klarzustellen, was gemeint ist, wenn wir in unserer Anwendung Begriffe wie Account oder Klient bzw. Kunde verwenden. - Benutzerdefinierte Einstellungen in Financial Services Cloud (verwaltetes Paket)
Mit benutzerdefinierten Einstellungen können Sie das Verhalten Ihrer Financial Services Cloud-Installation ändern. - Vorbereitung auf die Verwendung der Financial Services Cloud
Führen Sie zum Vorbereiten auf die Verwendung von Financial Services Cloud die Aufgaben in diesem Abschnitt aus.
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