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Planificar y prepararse para su implementación de Financial Services Cloud
Revise las consideraciones de planificación antes de planificar su implementación de Financial Services Cloud.
- Modelos de datos para Financial Services Cloud
Aprenda cómo adaptamos el modelo de datos de Salesforce para crear una base para industrias que requieren un modelo de datos B2C estructurado y flexible. Los nuevos campos personalizados en los objetos estándar Cuenta y Contacto nos permiten modelar clientes. Los nuevos objetos personalizados nos permiten modelar finanzas de clientes, grupos de relaciones y mucho más. - Crear una organización de prueba de Financial Services Cloud y explorar
Explore Financial Services Cloud en una experiencia de prueba completa. - Consideraciones para el diseño de su implementación de Financial Services Cloud
Planifique con antelación para facilitar la transición a sus equipos de usuarios, socios y clientes. Para garantizar un lanzamiento y una adopción correctos, determine cómo desea dar cobertura a las interacciones y los servicios del cliente. - Objetos estándar de Gestión de cuenta financiera
Utilice Cuenta financiera y objetos relacionados sin instalar el paquete gestionado de Financial Services Cloud. Obtenga mayor control y flexibilidad sobre sus modelos de datos, permitiendo una integración sencilla utilizando la Cuenta financiera y objetos estándar relacionados. - Transformar el modelo de datos Particular en cuentas personales en Financial Services Cloud
Las cuentas personales son la solución de plataforma Salesforce para actividades B2C. Si utiliza actualmente el modelo individual en su organización de Financial Services Cloud, puede migrar a cuentas personales para una experiencia de usuario simplificada y personalizable. Financial Services Cloud activa cuentas personales en organizaciones de prueba y nuevas instalaciones. - Licencias de conjuntos de permisos de Financial Services Cloud
Las licencias de conjuntos de permisos permiten a los usuarios acceder a funciones que no forman parte de sus licencias de usuario. A los usuarios pueden asignárseles cualquier número de licencias de conjuntos de permisos. Financial Services Cloud pone a disposición un número de licencias de conjuntos de permisos. - Términos clave en Financial Services Cloud
Algunos términos pueden tener múltiples significados en un contexto de servicios financieros. Es importante aclarar lo que queremos decir cuando encuentra términos como cuenta o cliente en nuestra aplicación. - Configuración personalizada en Financial Services Cloud (Paquete gestionado)
La configuración personalizada le permite modificar el comportamiento de su instalación de Financial Services Cloud. - Prepararse para utilizar Financial Services Cloud
Para prepararse para utilizar Financial Services Cloud, complete las tareas de esta sección.
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