Olet tässä:
Financial Services Cloud -toteutuksesi suunnitteleminen ja valmisteleminen
Tutustu suunnittelussa huomioitaviin asioihin ennen Financial Services Cloud -toteutuksesi suunnittelemista.
- Datamallit Financial Services Cloudille
Katso miten olemme mukauttaneet Salesforce-datamallia luodaksemme perustan toimialoille, jotka vaativat rakenteellista ja joustavaa B2C-datamallia. Tili- ja yhteyshenkilö-vakio-objektien uudet mukautetut kentät sallivat meidän mallinntaa asiakkaita. Uudet mukautetut objektit sallivat meidän mallinntaa asiakkaiden talouksia, suhderyhmiä ja paljon muuta. - Financial Services Cloud -kokeiluorganisaation luominen ja tutkiminen
Tutustu Financial Services Cloudiin kattavalla kokeilukokemuksella. - Financial Services Cloud -toteutuksesi suunnittelussa huomioitavia asioita
Suunnittele etukäteen tehdäksesi siirtymisestä helpompaa käyttäjätiimeillesi, kumppaneillesi ja asiakkaillesi. Määritä, miten haluat tukea asiakasvuorovaikutuksia ja -palveluita varmistaaksesi, että niiden julkaisu ja käyttöönotto onnistuu. - Finanssitilin hallinnan vakio-objektit
Käytä finanssitiliä ja siihen liittyviä objekteja asentamatta hallittua Financial Services Cloud -pakettia. Hallitse datamallejasi entistä tarkemmin ja ole joustava, mikä mahdollistaa saumattoman integraation käyttämällä Finanssitili-objektia ja siihen liittyviä vakio-objekteja. - Yksityishenkilöiden datamallin muuntaminen henkilötileiksi Financial Services Cloudissa
Henkilötilit ovat Salesforcen sovellusalustan ratkaisu B2C-toiminnoille. Jos käytät tällä hetkellä yksittäistä mallia Financial Services Cloud -organisaatiossasi, voit siirtyä henkilötileihin yksinkertaistaaksesi ja mukauttaaksesi käyttökokemusta. Financial Services Cloud ottaa henkilötilit käyttöön kokeiluorganisaatioissa ja uusissa asennuksissa. - Financial Services Cloud -käyttöoikeusjoukkolisenssit
Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää käyttäjälisensseihinsä sisältyviä ominaisuuksia asteittain. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Financial Services Cloud tarjoaa useita käyttöoikeusjoukkolisenssejä. - Avainsanat Financial Services Cloudissa
Joillakin termeillä saattaa olla useita eri merkitystä talouspalveluiden asiayhteydessä. On tärkeää selventää, mitä sellaiset termit kuten tili tai asiakas tarkoittavat sovelluksessamme. - Mukautetut asetukset Financial Services Cloudissa (hallittu paketti)
Mukautettujen asetusten avulla voit muuttaa Financial Services Cloud -asennustesi toimintatapaa. - Financial Services Cloudin käyttöön valmistautuminen
Valmistaudu Financial Services Cloudin käyttöön suorittamalla tässä osiossa kuvatut tehtävät.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
