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Planification et préparation de votre implémentation Financial Services Cloud
Prenez connaissance des considérations relatives à la planification avant de planifier votre implémentation de Financial Services Cloud.
- Modèles de données pour Financial Services Cloud
Découvrez comment nous avons adapté le modèle de données Salesforce afin de créer une fondation pour les industries qui nécessitent un modèle de données B2C structuré et flexible. De nouveaux champs personnalisés dans les objets standard Compte et Contact nous permettent de modéliser des clients. De nouveaux objets personnalisés permettent de modéliser les finances des clients, les groupes de relations, et davantage. - Création d'une organisation d'évaluation Financial Services Cloud et exploration
Explorez Financial Services Cloud dans une expérience d'évaluation complète. - Considérations relatives à la conception de votre implémentation Financial Services Cloud
Planifiez à l'avance pour faciliter la transition pour vos équipes utilisateur, partenaires et clients. Pour garantir la réussite du lancement et de l'adoption, déterminez comment vous souhaitez prendre en charge les interactions et les services des clients. - Objets standard Gestion des comptes financiers
Utilisez Compte financier et les objets associés sans installer le package géré Financial Services Cloud. Augmentez le contrôle et la flexibilité de vos modèles de données, en permettant une intégration transparente en utilisant le Compte financier et les objets standard associés. - Transformation du modèle de données Individu en comptes personnels dans Financial Services Cloud
Les comptes personnels sont la solution de plate-forme Salesforce pour les activités B2C. Si vous utilisez actuellement le modèle individuel dans votre organisation Financial Services Cloud, vous pouvez migrer vers des comptes personnels pour une expérience utilisateur simplifiée et personnalisable. Financial Services Cloud active les comptes personnels dans les organisations d'évaluation et les nouvelles installations. - Licences d'ensemble d'autorisations Financial Services Cloud
Les licences d'ensemble d'autorisations permettent aux utilisateurs d'accéder progressivement à des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans leur licence utilisateur. Les utilisateurs peuvent avoir n'importe quel nombre de licences d'ensemble d'autorisations. Financial Services Cloud rend plusieurs licences d'ensemble d'autorisations disponibles. - Termes clés dans Financial Services Cloud
Certains termes ont plusieurs significations dans le contexte des services financiers. Il est important de préciser certains termes utilisés dans notre application, notamment compte ou client. - Paramètres personnalisés dans Financial Services Cloud (package géré)
Les paramètres personnalisés permettent de modifier le comportement de votre installation Financial Services Cloud. - Préparation à l’utilisation de Financial Services Cloud
Pour vous préparer à utiliser Financial Services Cloud, suivez les tâches de cette section.
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