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Pianificazione e preparazione per l'implementazione di Financial Services Cloud
Rivedere le considerazioni sulla pianificazione prima di pianificare l'implementazione di Financial Services Cloud.
- Modelli di dati per Financial Services Cloud
Di seguito viene descritto come abbiamo adattato il modello di dati Salesforce per creare una base per i settori che richiedono un modello di dati B2C strutturato e flessibile. I nuovi campi personalizzati degli oggetti standard Account e Referente consentono di modellare i clienti. I nuovi oggetti personalizzati ci consentono di modellare le finanze dei clienti, i gruppi relazione e altro ancora. - Creazione di un'organizzazione di prova di Financial Services Cloud ed esplorazione
Esplorare Financial Services Cloud in un'esperienza di prova completa. - Considerazioni sulla progettazione dell'implementazione di Financial Services Cloud
Pianificare in anticipo per semplificare la transizione per i team utenti, i partner e i clienti. Per garantire un lancio e un'adozione efficaci, determinare in che modo si desidera supportare le interazioni e i servizi dei clienti. - Oggetti standard di Gestione account finanziari
Utilizzare Account finanziario e oggetti correlati senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È possibile ottenere un maggiore controllo e flessibilità sui modelli di dati, consentendo una perfetta integrazione utilizzando Account finanziario e gli oggetti standard correlati. - Trasformazione del modello di dati Persona in account personali in Financial Services Cloud
Gli account personali sono la soluzione Salesforce Platform per le attività B2C. Se attualmente si utilizza il modello singolo nell'organizzazione Financial Services Cloud, è possibile migrare agli account personali per un'esperienza utente semplificata e personalizzabile. Financial Services Cloud abilita gli account personali nelle organizzazioni di prova e nelle nuove installazioni. - Licenze insieme di autorizzazioni Financial Services Cloud
Le licenze insieme di autorizzazioni consentono agli utenti di accedere in modo incrementale a nuove funzioni che non sono incluse nelle loro licenze utente. Agli utenti può essere assegnato un numero qualsiasi di licenze insieme di autorizzazioni. Financial Services Cloud rende disponibili numerose licenze insieme di autorizzazioni. - Termini chiave in Financial Services Cloud
Alcuni termini possono avere diversi significati nel contesto dei servizi finanziari. È importante chiarire le definizioni di termini quali account o cliente nell'app. - Impostazioni personalizzate in Financial Services Cloud (pacchetto gestito)
Le impostazioni personalizzate consentono di modificare il comportamento dell'installazione di Financial Services Cloud. - Preparazione per l'utilizzo di Financial Services Cloud
Per prepararsi a utilizzare Financial Services Cloud, eseguire le operazioni descritte in questa sezione.
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