詳細情報:
Financial Services Cloud 実装の計画と準備
Financial Services Cloud の実装を計画する前に、計画に関する考慮事項を確認してください。
- Financial Services Cloud のデータモデル
構造化された柔軟な B2C データモデルを必要とする業界向けの基盤を作成するために、Salesforce データモデルをどのように適応させたかを説明します。取引先および取引先責任者標準オブジェクトの新しいカスタム項目により、クライアントをモデル化できます。新しいカスタムオブジェクトにより、クライアントの財務、リレーショングループなどをモデル化できます。 - Financial Services Cloud トライアル組織の作成と探索
すべての機能を備えたトライアル環境で Financial Services Cloud を探索します。 - Financial Services Cloud 実装の設計に関する考慮事項
ユーザーチーム、パートナー、クライアントが簡単に移行できるように事前に計画します。稼働開始と導入を確実に成功させるには、クライアントとのやりとりとサービスをどのようにサポートするかを決定します。 - 金融口座管理標準オブジェクト
金融口座と関連するオブジェクトは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールすることなく使用できます。金融口座および関連する標準オブジェクトを使用することで、データモデルの制御性と柔軟性が向上し、シームレスな統合が可能になります。 - Financial Services Cloud での個人データモデルの個人取引先への変換
個人取引先は、B2C 活動向けの Salesforce プラットフォームソリューションです。現在 Financial Services Cloud 組織で個人モデルを使用している場合は、個人取引先に移行して、簡略化されたカスタマイズ可能なユーザー環境を実現できます。Financial Services Cloud では、トライアル組織と新規インストールで個人取引先を使用できます。 - Financial Services Cloud 権限セットライセンス
権限セットライセンスは、ユーザーライセンスに含まれていない機能へのアクセス権をユーザーに部分的に付与します。ユーザーには、権限セットライセンスをいくつでも割り当てることができます。Financial Services Cloud では、多数の権限セットライセンスが使用可能になります。 - Financial Services Cloud の主要な用語
用語によっては、金融サービスのコンテキスト内で複数の意味を持つ場合があります。アプリケーションで取引先やクライアントのような用語が出現したら、その意味を明確にすることが重要です。 - Financial Services Cloud (管理パッケージ) のカスタム設定
カスタム設定により、Financial Services Cloud インストールの動作を変更できます。 - Financial Services Cloud の使用準備
Financial Services Cloud を使用する準備を行うには、このセクションの作業を実行します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
