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Financial Services Cloud 구현 계획 및 준비
Financial Services Cloud 구현을 계획하기 전에 계획 고려 사항을 검토하십시오.
- Financial Services Cloud의 데이터 모델
Salesforce 데이터 모델을 조정하여 구조화되고 유연한 B2C 데이터 모델이 필요한 산업을 위한 기반을 만드는 방법에 대해 알아보십시오. 계정 및 연락처 표준 개체의 새로운 사용자 정의 필드를 사용하여 클라이언트를 모델링할 수 있습니다. 새 사용자 정의 개체를 사용하면 클라이언트 금융, 관계 그룹 등을 모델링할 수 있습니다. - Financial Services Cloud 평가판 조직 만들기 및 탐색
완전한 기능을 갖춘 평가판 환경에서 Financial Services Cloud를 살펴봅니다. - Financial Services Cloud 구현 설계에 대한 고려 사항
사용자 팀, 파트너 및 클라이언트가 쉽게 전환할 수 있도록 미리 계획하십시오. 성공적인 출시 및 채택을 위해 클라이언트 상호 작용 및 서비스를 지원할 방법을 결정합니다. - 금융 계좌 관리 표준 개체
Financial Services Cloud 관리형 패키지를 설치하지 않고 금융 계좌 및 관련 개체를 사용합니다. 금융 계정 및 관련 표준 개체를 사용하여 원활하게 통합할 수 있도록 데이터 모델을 더욱 효과적으로 제어하고 유연하게 관리합니다. - Financial Services Cloud에서 개별 데이터 모델을 개인 계정으로 전환
개인 계정은 B2C 활동을 위한 Salesforce Platform 솔루션입니다. 현재 Financial Services Cloud 조직에서 개별 모델을 사용하는 경우 사용자 정의 가능한 간소화된 사용자 환경을 위해 개인 계정으로 마이그레이션할 수 있습니다. Financial Services Cloud는 평가 조직 및 신규 설치의 개인 계정을 활성화합니다. - Financial Services Cloud 권한 집합 라이센스
권한 집합 라이센스는 사용자에게 사용자 라이센스에 포함되어 있지 않은 기능에 대한 액세스 권한을 증분적으로 부여합니다. 사용자에게 여러 권한 집합 라이센스를 할당할 수 있습니다. Financial Services Cloud는 여러 권한 집합 라이센스를 사용할 수 있도록 합니다. - Financial Services Cloud의 주요 용어
특정 용어가 금융 서비스 컨텍스트에서 여러 의미로 사용될 수 있습니다. 앱에 계정 또는 클라이언트 등 용어가 나타나면 무엇을 의미하는지 명확히 알고 있어야 합니다. - Financial Services Cloud의 사용자 정의 설정(관리 패키지)
사용자 정의 설정을 사용하면 Financial Services Cloud 설치의 동작을 변경할 수 있습니다. - Financial Services Cloud 사용 준비
Financial Services Cloud 사용을 준비하려면 이 섹션에서 과업을 완료합니다.
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