U bent hier:
Uw implementatie van Financial Services Cloud plannen en voorbereiden
Houd rekening met planningsoverwegingen voordat u uw Financial Services Cloud-implementatie plant.
- Gegevensmodellen voor Financial Services Cloud
Leer hoe we het Salesforce-gegevensmodel hebben aangepast om een basis te leggen voor sectoren die een gestructureerd, flexibel B2C-gegevensmodel vereisen. Nieuwe aangepaste velden voor de standaardobjecten Account en Contactpersoon laten ons cliënten modelleren. Met nieuwe aangepaste objecten kunnen we financiële gegevens van klanten, relatiegroepen en meer modelleren. - Een proeforganisatie voor Financial Services Cloud maken en verkennen
Verken Financial Services Cloud in een volledig uitgeruste proefomgeving. - Overwegingen bij het ontwerpen van uw Financial Services Cloud-implementatie
Plan vooruit om de overstap te vergemakkelijken voor uw gebruikersteams, partners en klanten. Bepaal voor een succesvolle introductie en acceptatie hoe u interacties en services met klanten wilt ondersteunen. - Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer
Gebruik Financiële account en gerelateerde objecten zonder het beheerde pakket Financial Services Cloud te installeren. Krijg meer controle en flexibiliteit over uw gegevensmodellen, waardoor naadloze integratie mogelijk wordt door middel van de Financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten. - Het gegevensmodel Individu transformeren naar persoonsaccounts in Financial Services Cloud
Persoonsaccounts zijn de Salesforce-platformoplossing voor B2C-activiteiten. Als u het individuele model momenteel gebruikt in uw Financial Services Cloud-organisatie, kunt u migreren naar persoonsaccounts voor een vereenvoudigde, aanpasbare gebruikerservaring. Financial Services Cloud schakelt persoonsaccounts in proeforganisaties en nieuwe installaties in. - Financial Services Cloud-licenties voor machtigingensets
Licenties voor machtigingensets geven gebruikers incrementeel toegang tot voorzieningen die niet zijn opgenomen in hun gebruikerslicenties. Aan gebruikers kan een willekeurig aantal machtigingensetlicenties worden toegewezen. Financial Services Cloud maakt een aantal licenties voor machtigingensets beschikbaar. - Belangrijke termen in Financial Services Cloud
Bepaalde termen kunnen meerdere betekenissen binnen de context van financiële services hebben. Het is belangrijk dat we duidelijk maken wat we in onze app bedoelen met termen zoals account of klant. - Aangepaste instellingen in Financial Services Cloud (beheerd pakket)
Met aangepaste instellingen kunt u de werking van uw Financial Services Cloud-installatie wijzigen. - Het gebruik van Financial Services Cloud voorbereiden
Voltooi ter voorbereiding op het gebruik van Financial Services Cloud de taken in deze sectie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
