Du er her:
Planlegge og klargjøre implementeringen av Financial Services Cloud
Se gjennom viktige punkter om planlegging før du planlegger implementeringen av Financial Services Cloud.
- Datamodeller for Financial Services Cloud
Finn ut hvordan vi har tilpasset Salesforce-datamodellen for å skape et grunnlag for bransjer som krever en strukturert, fleksibel B2C-datamodell. Nye tilpassede felt i standardobjektene Konto og Kontakt lar oss modellere klienter. Med nye tilpassede objekter kan vi modellere klientfinansiering, relasjonsgrupper og mer. - Opprette en Financial Services Cloud-prøveorganisasjon og utforske
Utforsk Financial Services Cloud i en prøveopplevelse med alle funksjoner. - Viktige punkter om utforming av Financial Services Cloud-implementeringen
Planlegg på forhånd for å gjøre overgangen enklere for brukerteam, partnere og kunder. For å sikre vellykket oppstart og tilpassing bestemmer du hvordan du vil støtte klientinteraksjoner og -tjenester. - Standardobjekter for økonomikontobehandling
Bruk Financial Account og relaterte objekter uten å installere den administrerte pakken Financial Services Cloud. Få bedre kontroll og fleksibilitet over datamodellene ved å aktivere sømløs integrering ved å bruke Financial Account og relaterte standardobjekter. - Transformer Individuell datamodell til personkontoer i Financial Services Cloud
Personkontoer er Salesforce-plattformløsningen for B2C-aktiviteter. Hvis du for øyeblikket bruker individuellmodellen i Financial Services Cloud-organisasjonen, kan du gå over til personkontoer for å få en forenklet, tilpassbar brukeropplevelse. Financial Services Cloud aktiverer personkontoer i prøveorganisasjoner og nye installasjoner. - Tillatelsessettlisenser for Financial Services Cloud
Tillatelsessettlisenser gir brukere trinnvis tilgang til funksjoner som ikke er inkludert i brukerlisensene deres. Brukere kan være tildelt et hvilket som helst antall tillatelsessettlisenser. Financial Services Cloud gjør en rekke tillatelsessettlisenser tilgjengelig. - Nøgleudtryk i Financial Services Cloud
Visse begreper kan ha flere betydninger i forbindelse med økonomiske tjenester. Det er viktig å avklare hva vi mener når du støter på begreper som konto eller klient i appen. - Tilpassede innstillinger i Financial Services Cloud (administrert pakke)
Med tilpassede innstillinger kan du endre virkemåten for Financial Services Cloud-installeringen. - Klargjøre for bruk av Financial Services Cloud
Fullfør oppgavene i denne delen for å forberede bruk av Financial Services Cloud.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
