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Planeje e prepare-se para sua implementação do Financial Services Cloud
Revise as considerações de planejamento antes de planejar sua implementação do Financial Services Cloud.
- Modelos de dados para Financial Services Cloud
Saiba como adaptamos o modelo de dados do Salesforce para criar uma base para setores que exigem um modelo de dados B2C estruturado e flexĆvel. Novos campos personalizados nos objetos padrĆ£o Conta e Contato nos permitem modelar clientes. Novos objetos personalizados nos permitem modelar finanƧas do cliente, grupos de relacionamento e muito mais. - Criar uma organização de avaliação do Financial Services Cloud e explorar
Explore o Financial Services Cloud em uma experiência de avaliação completa. - Considerações para projetar sua implementação do Financial Services Cloud
Planeje-se com antecedência para facilitar a transição para suas equipes de usuÔrios, parceiros e clientes. Para garantir o lançamento e a adoção bem-sucedidos, determine como você deseja dar suporte a interações e serviços do cliente. - Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira
Use Conta financeira e objetos relacionados sem instalar o pacote gerenciado Financial Services Cloud. Obtenha mais controle e flexibilidade sobre seus modelos de dados, permitindo uma integração perfeita usando a Conta financeira e objetos padrão relacionados. - Transforme o modelo de dados individual em contas pessoais no Financial Services Cloud
As contas pessoais são a solução da plataforma Salesforce para atividades B2C. Se você usar o modelo individual na sua organização do Financial Services Cloud, poderÔ migrar para contas pessoais para uma experiência de usuÔrio simplificada e personalizÔvel. O Financial Services Cloud habilita contas pessoais em organizações de avaliação e novas instalações. - Licenças do conjunto de permissões do Financial Services Cloud
As licenƧas de conjunto de permissƵes dĆ£o direitos aos usuĆ”rios, de forma incremental, para que eles acessem recursos que nĆ£o sĆ£o incluĆdos em suas licenƧas de usuĆ”rio. Pode-se atribuir aos usuĆ”rios qualquer quantidade de licenƧas de conjunto de permissƵes. O Financial Services Cloud disponibiliza vĆ”rias licenƧas de conjuntos de permissƵes. - Principais termos no Financial Services Cloud
Certos termos podem ter vÔrios significados no contexto de serviços financeiros. à importante esclarecer o significado de termos como conta ou cliente no nosso aplicativo. - Configurações personalizadas no Financial Services Cloud (pacote gerenciado)
As configurações personalizadas permitem alterar o comportamento da sua instalação do Financial Services Cloud. - Preparar-se para usar o Financial Services Cloud
Para se preparar para usar o Financial Services Cloud, conclua as tarefas nesta seção.

