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Planeje e prepare-se para sua implementaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud
Revise as consideraƧƵes de planejamento antes de planejar sua implementaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud.
- Modelos de dados para Financial Services Cloud
Saiba como adaptamos o modelo de dados do Salesforce para criar uma base para setores que exigem um modelo de dados B2C estruturado e flexĆvel. Novos campos personalizados nos objetos padrĆ£o Conta e Contato nos permitem modelar clientes. Novos objetos personalizados nos permitem modelar finanƧas do cliente, grupos de relacionamento e muito mais. - Criar uma organizaĆ§Ć£o de avaliaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud e explorar
Explore o Financial Services Cloud em uma experiĆŖncia de avaliaĆ§Ć£o completa. - ConsideraƧƵes para projetar sua implementaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud
Planeje-se com antecedĆŖncia para facilitar a transiĆ§Ć£o para suas equipes de usuĆ”rios, parceiros e clientes. Para garantir o lanƧamento e a adoĆ§Ć£o bem-sucedidos, determine como vocĆŖ deseja dar suporte a interaƧƵes e serviƧos do cliente. - Objetos padrĆ£o de Gerenciamento de conta financeira
Use Conta financeira e objetos relacionados sem instalar o pacote gerenciado Financial Services Cloud. Obtenha mais controle e flexibilidade sobre seus modelos de dados, permitindo uma integraĆ§Ć£o perfeita usando a Conta financeira e objetos padrĆ£o relacionados. - Transforme o modelo de dados individual em contas pessoais no Financial Services Cloud
As contas pessoais sĆ£o a soluĆ§Ć£o da plataforma Salesforce para atividades B2C. Se vocĆŖ usar o modelo individual na sua organizaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud, poderĆ” migrar para contas pessoais para uma experiĆŖncia de usuĆ”rio simplificada e personalizĆ”vel. O Financial Services Cloud habilita contas pessoais em organizaƧƵes de avaliaĆ§Ć£o e novas instalaƧƵes. - LicenƧas do conjunto de permissƵes do Financial Services Cloud
As licenƧas de conjunto de permissƵes dĆ£o direitos aos usuĆ”rios, de forma incremental, para que eles acessem recursos que nĆ£o sĆ£o incluĆdos em suas licenƧas de usuĆ”rio. Pode-se atribuir aos usuĆ”rios qualquer quantidade de licenƧas de conjunto de permissƵes. O Financial Services Cloud disponibiliza vĆ”rias licenƧas de conjuntos de permissƵes. - Principais termos no Financial Services Cloud
Certos termos podem ter vĆ”rios significados no contexto de serviƧos financeiros. Ć importante esclarecer o significado de termos como conta ou cliente no nosso aplicativo. - ConfiguraƧƵes personalizadas no Financial Services Cloud (pacote gerenciado)
As configuraƧƵes personalizadas permitem alterar o comportamento da sua instalaĆ§Ć£o do Financial Services Cloud. - Preparar-se para usar o Financial Services Cloud
Para se preparar para usar o Financial Services Cloud, conclua as tarefas nesta seĆ§Ć£o.
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