Вы находитесь здесь:
Планирование и подготовка к внедрению Financial Services Cloud
Просмотрите рекомендации по планированию, прежде чем планировать внедрение Financial Services Cloud.
- Модели данных для Financial Services Cloud
Узнайте, как мы адаптировали модель данных Salesforce для создания основы для отраслей, требующих структурированной гибкой модели данных B2C. Новые настраиваемые поля в стандартных объектах «Организация» и «Контакт» позволяют моделировать клиентов. Новые настраиваемые объекты позволяют моделировать финансовые показатели клиентов, группы взаимосвязи и прочее. - Создание пробной организации Financial Services Cloud и изучение
Изучите Financial Services Cloud в полнофункциональной пробной версии. - Рекомендации по созданию внедрения Financial Services Cloud
Заранее спланируйте переход, чтобы упростить работу групп пользователей, партнеров и клиентов. Чтобы обеспечить успешный запуск и внедрение, определите способ поддержки взаимодействий с клиентами и служб. - Стандартные объекты управления финансовыми организациями
Используйте Financial Account и связанные объекты без установки управляемого пакета Financial Services Cloud. Получите больше контроля и гибкости над моделями данных, включив беспрепятственную интеграцию посредством финансового счета и связанных стандартных объектов. - Трансформация модели данных отдельного лица в организации-лица в Financial Services Cloud
Организации-лица - это решение Salesforce Platform для действий B2C. Если вы в настоящее время используете отдельную модель в организации Financial Services Cloud, вы можете перейти на организации-лица для упрощения настраиваемого взаимодействия пользователя. Financial Services Cloud включает организации-лица в пробных организациях и новых установках. - Лицензии на набор полномочий Financial Services Cloud
Лицензии набора полномочий инкрементно предоставляют пользователям доступ к функциям, которые не входят в лицензии пользователя. Пользователям может быть назначено любое количество лицензий на набор полномочий. Financial Services Cloud предоставляет доступ к ряду лицензий наборов полномочий. - Ключевые термины в Financial Services Cloud
Определенные термины в контексте финансовых услуг могут иметь несколько значений. Поэтому важно понимать, что означают такие термины, как «организация» или «клиент», встречающиеся в данном приложении. - Настраиваемые параметры в Financial Services Cloud (управляемый пакет)
Настраиваемые параметры позволяют изменять алгоритм установки Financial Services Cloud. - Подготовка к использованию Financial Services Cloud
Чтобы подготовиться к использованию Financial Services Cloud, выполните задачи в этом разделе.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
