Du är här:
Planera och förbered din implementering av Financial Services Cloud
Gå igenom planeringsöverväganden innan du planerar din implementering av Financial Services Cloud.
- Datamodeller för Financial Services Cloud
Få reda på hur vi har anpassat Salesforce-datamodellen för att skapa en grund för branscher som behöver en strukturerad, flexibel B2C-datamodell. Nya egna fält i standardobjekten Konto och Kontakt låter oss modellera klienter. Nya egna objekt låter oss modellera klientekonomi, relationsgrupper, med mera. - Skapa en provorganisation för Financial Services Cloud och utforska
Utforska Financial Services Cloud i en fullständig provupplevelse. - Att tänka på vid utformning av din Financial Services Cloud-implementering
Planera i förväg för att göra övergången enklare för dina användarteam, partners och klienter. För att säkerställa framgångsrik lansering och användning, bestäm hur du vill stödja klientinteraktioner och tjänster. - Standardobjekt för finanskontohantering
Använd Financial Account och relaterade objekt utan att installera det hanterade paketet Financial Services Cloud. Få större kontroll och flexibilitet över dina datamodeller, vilket möjliggör sömlös integrering genom att använda Finanskonto och relaterade standardobjekt. - Transformera den individuella datamodellen till personkonton i Financial Services Cloud
Personkonton är Salesforce Platform-lösningen för B2C-aktiviteter. Om du för närvarande använder den individuella modellen i din Financial Services Cloud-organisation kan du migrera till personkonton för en förenklad, anpassningsbar användarupplevelse. Financial Services Cloud aktiverar personkonton i provorganisationer och nya installationer. - Behörighetsuppsättningslicenser för Financial Services Cloud
Behörighetsuppsättningslicenser ger användare stegvis åtkomst till funktioner som inte ingår i deras användarlicenser. Användare kan tilldelas valfritt antal behörighetsuppsättningslicenser. Financial Services Cloud gör ett antal behörighetsuppsättningslicenser tillgängliga. - Nyckeltermer i Financial Services Cloud
När det gäller finanstjänster kan vissa termer betyda flera olika saker . Det är viktigt att klargöra vad vi menar när du stöter på termer som konto eller klient i vår app. - Egna inställningar i Financial Services Cloud (hanterat paket)
Egna inställningar låter dig ändra beteendet för din Financial Services Cloud-installation. - Förbered att använda Financial Services Cloud
För att förbereda för att använda Financial Services Cloud, utför uppgifterna i denna sektion.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
