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计划和准备 Financial Services Cloud 实施
在计划 Financial Services Cloud 实施之前，请查看规划注意事项。
- 适用于 Financial Services Cloud 的数据模型
了解我们如何调整 Salesforce 数据模型，为需要结构化、灵活 B2C 数据模型的行业奠定基础。通过客户和联系人标准对象上的新自定义字段，我们可以对客户进行建模。新的自定义对象允许我们对客户财务、关系组等进行建模。 - 创建 Financial Services Cloud 试用组织并探索
在全功能试用体验中探索 Financial Services Cloud。 - 设计 Financial Services Cloud 实施的注意事项
提前计划，以使用户团队、合作伙伴和客户更容易迁移。为确保成功发布和采用，确定您想要如何支持客户交互和服务。 - 财务客户管理标准对象
使用财务客户和相关对象，无需安装 Financial Services Cloud 受管软件包。获得对数据模型的更大控制和灵活性，通过使用财务账户和相关标准对象实现无缝集成。 - 在 Financial Services Cloud 中将个人数据模型转换为个人客户
个人客户是 B2C 活动的 Salesforce 平台解决方案。如果您当前在 Financial Services Cloud 组织中使用个人模型，您可以迁移到个人客户，以获得简化的可自定义用户体验。Financial Services Cloud 在试用组织和新安装中启用个人客户。 - Financial Services Cloud 权限集许可证
权限集许可证逐渐使用户有权访问那些不包括在他们的用户许可证中的功能。用户可以分配得到任意数量的权限集许可证。Financial Services Cloud 使一些权限集许可证可用。 - Financial Services Cloud 中的关键术语
某些术语在金融服务上下文中有多重意思。阐明我们的应用程序中遇到的客户或客户等术语的意思非常重要。 - Financial Services Cloud 中的自定义设置（受管软件包）
自定义设置使您能够更改 Financial Services Cloud 安装的行为。 - 准备使用 Financial Services Cloud
要准备使用 Financial Services Cloud，请完成本节中的任务。
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