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為您的 Financial Services Cloud 實作做好計畫與準備
在您計畫 Financial Services Cloud 實作之前,請先檢閱規劃考量事項。
- Financial Services Cloud 的資料模型
瞭解我們如何調整 Salesforce 資料模型,為需要結構化且彈性的 B2C 資料模型之產業建立基礎。「帳戶」與「連絡人」標準物件上的新自訂欄位可讓我們建模用戶端。新自訂物件可讓我們建模用戶財務、關係群組等。 - 建立 Financial Services Cloud 試用組織並探索
在功能完整的試用體驗中探索 Financial Services Cloud。 - 設計 Financial Services Cloud 實作的考量事項
請提前計畫,讓您的使用者小組、合作夥伴和用戶能夠更輕鬆地進行轉換。若要確保成功啟動和採用,請決定您要如何支援用戶互動和服務。 - 財務帳戶管理標準物件
使用「財務帳戶」和相關物件,而無須安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝。透過使用「財務帳戶」和相關標準物件來啟用流暢整合,進而提高對資料模型的控制能力和彈性。 - 在 Financial Services Cloud 中將個人資料模型轉換為個人帳戶
個人帳戶是適用於 B2C 活動的 Salesforce 平台解決方案。如果您目前在 Financial Services Cloud 組織中使用個別模型,您可以移轉至個人帳戶,以取得簡化的可自訂使用者體驗。Financial Services Cloud 會啟用試用組織和新安裝中的個人帳戶。 - Financial Services Cloud 權限集授權
權限集授權可逐步讓使用者存取使用者授權不包括的功能。對於使用者可以指派任何數目的權限集授權。Financial Services Cloud 提供數個可用的權限集授權。 - Financial Services Cloud 中的重要詞彙
某些詞彙在財務服務內容中有不同的意義，當您在我們的應用程式中遇到如「帳戶」或「用戶」等詞彙時，務必要瞭解我們指的是什麼。 - Financial Services Cloud 中的自訂設定 (受管理封裝)
自訂設定可讓您改變 Financial Services Cloud 安裝的行為。 - 準備使用 Financial Services Cloud
若要準備使用 Financial Services Cloud,請完成此區段中的工作。
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