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            Umwandeln des Datenmodells für Einzelpersonen in Personenaccounts in Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Umwandeln des Datenmodells für Einzelpersonen in Personenaccounts in Financial Services Cloud

            Personenaccounts sind die Salesforce Platform-Lösung für B2C-Aktivitäten. Wenn Sie das individuelle Modell derzeit in Ihrer Financial Services Cloud-Organisation verwenden, können Sie zu Personenaccounts migrieren, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen und anzupassen. Financial Services Cloud aktiviert Personenaccounts in Testorganisationen und neuen Installationen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Hinweis
            Hinweis

            Sie können Personenaccounts nicht mehr deaktivieren, nachdem sie für Ihre Organisation aktiviert wurden. Erstellen Sie vor der Migration zu Personenaccounts in Financial Services Cloud eine Sandbox, um eine Vorschau der Auswirkungen von Personenaccounts auf Ihre technische Architektur und Ihre Anpassungen anzuzeigen.

            Die Felder Account.Phone und Account.Fax werden während der Konvertierung beibehalten. Contact.Phone- und Contact.Fax-Felder werden nach der Konvertierung nicht aus dem individuellen Datenmodell in Personenaccounts übernommen.

            Wenn Sie derzeit Personenaccounts in Ihrer Nicht-Financial Services Cloud-Organisation verwenden, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, ein Upgrade auf Financial Services Cloud vorzunehmen, ohne zu einer neuen Organisation zu migrieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbeauftragten.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article