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            Transformar el modelo de datos Particular en cuentas personales en Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Transformar el modelo de datos Particular en cuentas personales en Financial Services Cloud

            Las cuentas personales son la solución de plataforma Salesforce para actividades B2C. Si utiliza actualmente el modelo individual en su organización de Financial Services Cloud, puede migrar a cuentas personales para una experiencia de usuario simplificada y personalizable. Financial Services Cloud activa cuentas personales en organizaciones de prueba y nuevas instalaciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Nota
            Nota

            No puede desactivar cuentas personales después de activarlas para su organización. Antes de migrar a cuentas personales en Financial Services Cloud, cree un entorno sandbox para realizar una vista previa de cómo afectan las cuentas personales a su arquitectura técnica y personalizaciones.

            Los campos Account.Phone y Account.Fax se mantienen durante la conversión. Los campos Contact.Phone y Contact.Fax no se trasladan del modelo de datos individual a cuentas personales después de la conversión.

            Si actualmente utiliza cuentas personales en su organización que no sea de Financial Services Cloud, es posible que tenga la opción de actualizar a Financial Services Cloud sin migrar a una nueva organización. Para obtener más información, haga contacto con su gestor de cuentas.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article