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            Financial Services Cloud での個人データモデルの個人取引先への変換

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud での個人データモデルの個人取引先への変換

            個人取引先は、B2C 活動向けの Salesforce プラットフォームソリューションです。現在 Financial Services Cloud 組織で個人モデルを使用している場合は、個人取引先に移行して、簡略化されたカスタマイズ可能なユーザー環境を実現できます。Financial Services Cloud では、トライアル組織と新規インストールで個人取引先を使用できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            メモ
            メモ

            個人取引先は、組織で一度有効化すると無効化できません。Financial Services Cloud の個人取引先に移行する前に、Sandbox を作成して、個人取引先が技術的なアーキテクチャとカスタマイズにどのように影響するかをプレビューします。

            Account.Phone 項目と Account.Fax 項目は変換中に保持されます。Contact.Phone および Contact.Fax 項目は、変換後に個人データモデルから個人取引先に継承されません。

            現在、Financial Services Cloud 以外の組織で個人取引先を使用している場合、新しい組織に移行せずに Financial Services Cloud にアップグレードすることもできます。詳細は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article