在 Financial Services Cloud 中将个人数据模型转换为个人客户

个人客户是 B2C 活动的 Salesforce 平台解决方案。如果您当前在 Financial Services Cloud 组织中使用个人模型，您可以迁移到个人客户，以获得简化的可自定义用户体验。Financial Services Cloud 在试用组织和新安装中启用个人客户。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

备注

在为贵组织启用个人客户后，您无法禁用它们。在迁移到 Financial Services Cloud 中的个人客户之前，请创建 Sandbox 来预览个人客户如何影响您的技术架构和自定义。

Account.Phone 和 Account.Fax 字段会在转换期间保留。Contact.Phone 和 Contact.Fax 字段在转换后不会从个人数据模型转移到个人客户。

如果您当前在非 Financial Services Cloud 组织中使用个人客户，您可以选择升级到 Financial Services Cloud，而无需迁移到新组织。有关更多信息，请联系您的客户经理。

在 Financial Services Cloud 中启用和配置个人客户
完成这些步骤，为您的组织启用和配置个人客户。
在 Financial Services Cloud 中为个人和小组创建和配置自定义记录类型
如果您的用户有不适合默认记录类型的个人或小组，您可以创建和配置自定义记录类型。
在 Financial Services Cloud 中为个人客户设置潜在客户转换和转诊管理
i为支持转换为个人客户，请从潜在客户和推荐页面布局中删除公司字段。
在 Financial Services Cloud 中将个人模型客户和联系人记录转换为个人客户记录
完成这些步骤，以在 Financial Services Cloud 中将个人数据模型转换为个人客户。
禁用对 Financial Services Cloud 中客户的主要联系人字段的更新
使用“禁用主要联系人 ID”设置，以在 Financial Services Cloud 组织中移除主要联系人字段的使用。
在 Financial Services Cloud 中将个人数据模型转换为个人客户的注意事项
查看这些注意事项，以确定在 Financial Services Cloud 中将个人数据模型转换为个人客户是否适合您的公司。

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