在 Financial Services Cloud 中將個人資料模型轉換為個人帳戶

個人帳戶是適用於 B2C 活動的 Salesforce 平台解決方案。如果您目前在 Financial Services Cloud 組織中使用個別模型,您可以移轉至個人帳戶,以取得簡化的可自訂使用者體驗。Financial Services Cloud 會啟用試用組織和新安裝中的個人帳戶。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

備註

個人帳戶已針對您的組織啟用後,便無法停用。移轉至 Financial Services Cloud 中的個人帳戶前,請先建立 Sandbox 來預覽個人帳戶如何影響您的技術結構與自訂。

Account.Phone 和 Account.Fax 欄位會在轉換期間保留。Contact.Phone 和 Contact.Fax 欄位在轉換後不會從個別資料模型移轉至個人帳戶。

如果您目前在非 Financial Services Cloud 組織中使用個人帳戶,您可以選擇升級至 Financial Services Cloud,而無須移轉至新組織。如需詳細資訊,請連絡您的帳戶管理員。

在 Financial Services Cloud 中啟用和設定個人帳戶
完成下列步驟來為您的組織啟用和設定個人帳戶。
在 Financial Services Cloud 中建立和設定個人和群組的自訂記錄類型
如果您的使用者有不符合預設記錄類型的個人或群組,您可以建立並設定自訂記錄類型。
在 Financial Services Cloud 中設定個人帳戶的商機轉換和推薦管理
i若要支援轉換為個人帳戶,請從您的「商機」和「推薦」版面配置中移除「公司」欄位。
在 Financial Services Cloud 中將個人模型帳戶和連絡人記錄轉換為個人帳戶記錄
完成下列步驟,在 Financial Services Cloud 中將個別資料模型轉換為個人帳戶。
停用對 Financial Services Cloud 中帳戶的主要連絡人欄位進行更新
使用「停用主要連絡人識別碼」設定,以移除 Financial Services Cloud 組織中「主要連絡人」欄位的使用。
在 Financial Services Cloud 中將個人資料模型轉換為個人帳戶的考量事項
檢閱這些考量事項以判斷在 Financial Services Cloud 中將個別資料模型轉換為個人帳戶是否適合您的公司。

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