Configuración y parámetros iniciales de Financial Services
Tras activar Financial Services, complete estas tareas de configuración y establecimiento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
- Configurar la navegación a perfiles individuales y de grupo
Las direcciones URL estándar que apuntan a páginas de detalles de cuentas y contactos requieren una ruta de navegación diferente para la información de un individuo. Cuando los usuarios interactúan con vínculos de página de detalles, desea que naveguen a un perfil de individuo o grupo, no a la cuenta o registro de contacto del individuo. Puede configurar sustituciones para redirigir estas URL. - Páginas Lightning para Servicios financieros
Proporcione a los usuarios la información más importante sobre sus carteras de negocio. - Agregar valores de lista de selección de estado de prospecto para Servicios financieros
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de sus prospectos, agregue valores de lista de selección al campo Estado de prospecto. - Agregar valores de lista de selección de etapa de oportunidad para Servicios financieros
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de sus oportunidades de cliente abiertas, agregue valores de lista de selección al campo Etapa. - Perfiles y permisos de usuario en Financial Services
Agregue los permisos Perfil de usuario necesarios para permitir a los usuarios gestionar sus carteras de negocios desde Financial Services y luego crear usuarios. - Formatos de página y acciones globales en Financial Services
Proporcione a los usuarios acceso a acciones y listas relacionadas desde cuentas y contactos en Financial Services. - Agregar funciones de cliente para servicios financieros
Cuando los usuarios crean un registro de cliente, especifican la función del cliente en un hogar, como cliente, cónyuge, pareja doméstica o dependiente. Estas funciones son valores de lista de selección para el campo Función en el objeto Relación de contacto de cuenta. Defina las funciones que representan los tipos de miembros del hogar que su firma sigue.
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