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Cuentas y perfiles de usuario en Financial Services

Cuentas y perfiles de usuario en Financial Services

Antes de instalar Financial Services, configure cuentas y los perfiles de usuario.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Activar contactos en múltiples cuentas para el modelo de datos de Financial Services
    La función Contactos en múltiples cuentas debe estar activada para admitir el modelo de datos Gestión de cuentas financieras.
  2. Crear perfiles de Asesor, Banquero y Gestor de relaciones
    Para otorgar a asesores, empleados de banca personales y gestores de relaciones acceso a funciones de Financial Services, duplique y personalice el perfil Usuario estándar proporcionado por Salesforce.
 
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