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Account e profili utente in Financial Services

Account e profili utente in Financial Services

Prima di installare Financial Services, impostare gli account e i profili utente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. Abilitazione da referenti a più account per il modello di dati Financial Services
    La funzione Da referenti a più account deve essere abilitata per supportare il modello di dati Gestione account finanziari.
  2. Creazione di profili di consulente, bancario e responsabile relazioni
    Per concedere a consulenti, personal banker e responsabili relazioni l'accesso alle funzioni di Financial Services, clonare e personalizzare il profilo Utente standard fornito da Salesforce.
 
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