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金融服务中的客户和用户简档

金融服务中的客户和用户简档

在安装 Financial Services 之前,请设置客户和用户简档。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
  1. 为金融服务数据模型启用多个客户的联系人
    必须启用多个客户的联系人功能,以支持财务客户管理数据模型。
  2. 创建顾问、银行家和关系经理简档
    要授予顾问、个人银行家和关系经理对金融服务功能的访问权限,请复制并自定义 Salesforce 提供的标准用户简档。
 
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