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設定服務流程資格規則和使用者存取控制的先決條件
若要設定服務流程的資格規則和存取控制,您必須先讓服務流程可作為服務流程產品使用。您可以將 Service Process Studio 中的服務流程定義同步至「產品型錄管理」,將服務流程列為產品。在您同步化服務流程定義之前,請先檢閱這些考量事項。
需要的權限
若要設定 Service Process Studio 與「產品目錄管理」的整合,請將這些權限指派給您的使用者:
| Service Process Studio | 「產業傑出服務」與必要物件權限。請參閱 Service Process Studio 權限。 |
| 動作啟動器 | 產業傑出服務 |
| 產品型錄管理 | 產品型錄管理設計師 |
| 將與 Financial Services Cloud 相關的服務流程與「產品目錄管理」整合 | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 服務 |
考量事項
在您同步化服務流程定義之前,請先檢閱這些考量事項。
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若要將服務流程定義與「產品型錄管理」同步化,請為 Product2 物件建立「ServiceProcess」記錄類型,並在「設定」中啟用「新增服務流程定義同步化」設定。
建立記錄類型並啟用設定後,在 Service Process Studio 中建立的任何服務流程定義都會自動列為「產品型錄管理」中的服務流程產品。
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如果在您啟用「新服務流程定義同步化」設定之前,有任何現有的服務流程定義,則若要在「產品型錄管理」中將這些服務流程定義列為服務流程產品,請開啟「現有服務流程定義同步化」設定。
啟用此設定後,啟用「新服務流程定義同步化」設定之前建立的服務流程定義會與「產品型錄管理」同步化。
- 只有在「新增服務流程定義同步化」設定已啟用時,您才能開啟「現有服務流程定義同步化」設定。
- 若要停止將服務流程定義同步至「產品型錄管理」,請關閉「新增服務流程定義同步化」設定。關閉此設定後,服務流程不會與「產品目錄管理」同步化。
- 如果您在 Service Process Studio 中建立服務流程定義,且已停用「新服務流程定義同步化」設定,但已啟用「現有服務流程定義同步化」,則「現有服務流程定義」設定會自動關閉。若要在「產品目錄管理」中將此服務流程列為服務流程產品,請開啟「新增服務流程定義同步化」與「現有服務流程定義同步化」設定。
- 若要將與 Financial Services Cloud 相關的服務流程與「產品目錄管理」整合,請指派 Financial Services Cloud 擴充或 FSC 服務。
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