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顧客に適切な商品を推奨することで収益を最大化
特定の期間に商品を購入する可能性の高い顧客にセールストークできるおすすめ商品に関する予測を取得します。おすすめの商品を購入するように顧客を説得して、収益を最大化します。
重要
商品のおすすめやその他の出力情報は、特定の財務上または法的なアドバイスを提供するものではありません。人間は最終決定を下すときに、商品のおすすめ以外の要素も考慮する必要があります。
Product Recommender (商品のおすすめ) 機械学習モデルでは、年齢や婚姻状況など、機密性の高い個人情報を含むいくつかの変数を使用して予測を生成します。これらの変数の使用を削除または調整できます。詳細は、「説明、予測、および Einstein Discovery を使用したアクション」を参照してください。
- CRM Analytics の有効化と、適切な商品を顧客に推奨する権限セットの割り当て
CRM Analytics を有効にし、必要な権限セットをシステム管理者、ユーザー、および Analytics Cloud インテグレーションユーザーに割り当てます。 - Revenue Intelligence を使用した適切な商品の推奨のためのローカルデータの同期
機械学習モデルには、Financial Services Cloud の一部の Salesforce オブジェクトの機能が必要です。 - クラスター化変換による商品のおすすめを示すアプリケーションの作成
商品のおすすめの基本 AI テンプレートを使用して、予測モデルの開発に使用する項目とデータを含むカスタムアプリケーションを作成します。このテンプレートではクラスター化変換が使用され、Salesforce のスナップショットデータは必要ありません。また、口座および金融口座のスナップショットデータセットも作成されます。 - スナップショットデータを使用して商品のおすすめを示すアプリケーションの作成
商品のおすすめの高度な AI テンプレートを使用して、予測モデルの開発に使用する項目とデータを含むカスタムアプリケーションを作成します。これは、Salesforce の既存のスナップショットデータを使用します。
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