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            Hinzufügen von Dashboards für erweiterte Produktempfehlungen zu Lightning-Seiten

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen von Dashboards für erweiterte Produktempfehlungen zu Lightning-Seiten

            Zeigen Sie interaktive Visualisierungen empfohlener Produkte an, die mithilfe von Snapshot-Daten in Salesforce prognostiziert werden, indem Sie Financial Service Cloud-Seiten Dashboards hinzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Lizenz "Revenue Intelligence for Financial Services" (Umsatzintelligenz für Finanzdienste)

            Dashboard 'Produktempfehlungen für wichtige Kunden (erweiterte AI)"

            Fügen Sie der Startseite dieses Dashboard hinzu. Im Dashboard werden empfohlene Produkte für Kunden angezeigt. Sie können die Prognosedaten für jede Zweigstelle, jeden Account, jeden Accountdatensatztyp, jede Accountkategorie, jedes Marketingsegment und jede Maßeinheit filtern.

            Dashboard "Top Customer Recommendations (Advanced AI)" (Wichtigste Kundenempfehlungen (erweiterte AI))

            Fügen Sie dieses Dashboard der Account-Datensatzseite auf den Produktdatensatzseiten hinzu. Im Dashboard werden Kunden angezeigt, die dieses Produkt wahrscheinlich kaufen.

            Dashboard "Top Product Recommendations (Advanced AI)" (Wichtigste Produktempfehlungen (erweiterte AI))

            Fügen Sie dieses Dashboard der Account-Datensatzseite auf den Account-Datensatzseiten hinzu. Im Dashboard werden empfohlene Produkte für diesen Account angezeigt.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article