Lightning ページへの Advanced Product Recommendation ダッシュボードの追加

Financial Service Cloud ページにダッシュボードを追加して、Salesforce のスナップショットデータを使用して予測されたおすすめ商品の対話型の視覚化を表示します。

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition (Revenue Intelligence for Financial Services ライセンス付属)

Product Recommendations for Top Customers (Advanced AI) (上位の顧客への商品のおすすめ (高度な AI)) ダッシュボード

このダッシュボードをホームページに追加します。このダッシュボードには、顧客向けの推奨商品が表示されます。支店、取引先、取引先レコードタイプ、取引先カテゴリ、マーケティングセグメント、基準ごとに予測データを絞り込むことができます。

このダッシュボードを商品レコードページの取引先レコードページに追加します。このダッシュボードには、その商品を購入する可能性の高い顧客が表示されます。

このダッシュボードを取引先レコードページの取引先レコードページに追加します。ダッシュボードには、その取引先の推奨商品が表示されます。