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            將基本產品建議顯示面板新增至 Lightning 頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將基本產品建議顯示面板新增至 Lightning 頁面

            透過將顯示面板新增至 Financial Service Cloud 頁面,顯示使用叢集轉換預估之建議產品的互動式視覺效果。

            必要版本

            提供版本：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition，並具備 Revenue Intelligence for Financial Services 授權

            首要客戶的產品建議 (基本 AI) 顯示面板

            將此顯示面板新增至首頁。顯示面板會顯示客戶的建議產品。您可以篩選每個分支、帳戶、帳戶記錄類型、產品和行銷區段的預估資料。

            首要客戶建議 (基本 AI) 顯示面板

            將此顯示面板新增至產品記錄頁面。顯示面板會顯示有可能購買該產品的客戶。您可以篩選每個度量的預估資料。

            首要產品建議 (基本 AI) 顯示面板

            將此顯示面板新增至帳戶記錄頁面。顯示面板會顯示該帳戶的建議產品清單

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article