Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een app maken met de sjabloon Basis-AI voor productaanbevelingen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een app maken met de sjabloon Basis-AI voor productaanbevelingen

            Met de sjabloon Basis-AI voor productaanbevelingen kunt u een app maken die scores voor productaankopen levert aan klanten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening
            1. Klik in Analytics Studio op Maken en selecteer vervolgens App.
            2. Selecteer de sjabloon Basis-AI voor productaanbevelingen en klik vervolgens op Doorgaan.
            3. Bekijk de voorbeeldpagina en klik vervolgens op Doorgaan.
            4. Kies of een nieuwe app wilt maken of instellingen van een bestaande app wilt gebruiken en klik op Doorgaan.

              Analytics voert een compatibiliteitscontrole uit van de gegevens in Salesforce.

            5. Voer een stap uit.

              Als de compatibiliteitscontrole mislukt, voert u de instructies in het foutbericht uit om de problemen op te lossen en probeert u de app vervolgens opnieuw te maken.

              Wanneer de compatibiliteitscontrole is gelukt, klikt u op Ziet er goed uit; volgende.

            6. Configureer deze instellingen in het volgende scherm.
              1. Selecteer de recordtypen accounts waarvoor u de kans op verloop wilt voorspellen.
              2. Selecteer de recordtypen financiële rekeningen die zijn gerelateerd aan de rekeningen waarvoor u de kans op verloop wilt voorspellen.
              3. Klik op Ziet er goed uit; volgende.
            7. Configureer deze instellingen in het volgende scherm.
              1. Selecteer accountstatussen die aangeven dat de account actief is.
              2. Selecteer statussen van financiële rekeningen die aangeven dat de financiële rekening actief is.
              3. Klik op Ziet er goed uit; volgende.
            8. Geef een naam op voor uw app en klik vervolgens op Maken.

              Het proces vergt een paar minuten.

            9. Als u uw app wilt weergeven nadat het proces is voltooid, vernieuwt u de pagina.

            Deze app voert vooraf geconfigureerde recepten uit voor het maken van voorzieningen, accountmomentopnamen, momentopnamen van financiële rekeningen en voorspelde gegevenssets, en drie dashboards.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article