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            CRM Analytics の有効化と、適切な商品を顧客に推奨する権限セットの割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            CRM Analytics の有効化と、適切な商品を顧客に推奨する権限セットの割り当て

            CRM Analytics を有効にし、必要な権限セットをシステム管理者、ユーザー、および Analytics Cloud インテグレーションユーザーに割り当てます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition (Revenue Intelligence for Financial Services ライセンス付属)
            必要なユーザー権限
            権限セットを割り当てる 「権限セットの割り当て」
            1. CRM Analytics を有効化します。
            2. Financial Services Cloud Analytics アプリケーションを作成および管理するために必要な権限セットをシステム管理者に割り当てます。
            3. Financial Services Cloud Analytics アプリケーションを表示するために必要な権限セットをユーザーに割り当てます。
            4. Analytics Cloud インテグレーションユーザーに必要な権限セットを割り当てます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article