breadcrumbDescription
Synkroniser lokale data for at anbefale de rigtige produkter med Omsætningsdata
maskinlæringsmodellen kræver funktioner fra nogle Salesforce-objekter i Financial Services Cloud.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Revenue Intelligence for Financial Services-licensen |
Føj disse objekter til datasynkroniseringen:
- Konto
- Sag
- Kontakt
- Finansiel konto
- Transaktion for finansiel konto
- Opgave
Bemærk Synkronisering af objekterne Finansiel konto-transaktion og Opgave er valgfrit.
Sørg for at synkronisere disse felter:
| Objekt | Felt |
|---|---|
| Konto | Kontotype |
| Konto | Kontovurdering |
| Konto | Kontoregistreringstype |
| Konto | AUM (After Care Management) |
| Konto | Faktureringspostnummer |
| Konto | Kategori |
| Konto | Oprettet dato |
| Konto | Kundesegment |
| Konto | Id |
| Konto | Investeringsoplevelse |
| Konto | Investeringsmål |
| Konto | Sidste interaktion |
| Konto | Sidste gennemgang |
| Konto | Livstidsværdi |
| Konto | Marketing Segment (Marketingsegment) |
| Konto | Navn |
| Konto | Primær kontakt |
| Konto | Id for registreringstype |
| Konto | Relationens længde |
| Konto | Relationens startdato |
| Konto | Gennemse frekvens |
| Konto | Risikotolerance |
| Konto | Status |
| Konto | Tidshorisont |
| Konto | Samlet primær ejer af AUM |
| Konto | Wallet Share (wallet-share) |
| Afdelingsenhed | Afdelingsenheds-id |
| Afdelingsenhed | Navn |
| Afdelingsenhedskunde | Konto-id |
| Afdelingsenhedskunde | Afdelingsenheds-id |
| Afdelingsenhedskunde | Afdelingsenheds-kunde-id |
| Sag | Konto-id |
| Sag | Alder |
| Sag | Lukkedato |
| Sag | Oprettet dato |
| Sag | Eskaleret |
| Kontakt | Id |
| Kontakt | Årlig indkomst |
| Kontakt | Alder |
| Kontakt | Kontakt-id |
| Kontakt | Fornavn |
| Kontakt | Fuldt navn |
| Kontakt | Gender |
| Kontakt | Efternavn |
| Kontakt | Ægtestatus |
| Kontakt | Personkonto |
| Finansiel konto | Genbalancering af aktiv |
| Finansiel konto | Tilgængelig kredit |
| Finansiel konto | Gennemsnitlig saldo |
| Finansiel konto | Saldo - sidste erklæring |
| Finansiel konto | Saldo |
| Finansiel konto | Oprettet dato |
| Finansiel konto | Dato lukket |
| Finansiel konto | Åbningsdato |
| Finansiel konto | Cashgrænse |
| Finansiel konto | Gebyrer og gebyrer |
| Finansiel konto | Daglig udbetalingsgrænse |
| Finansiel konto | Navn på finansiel konto |
| Finansiel konto | FinServ__RecordTypeName__c |
| Finansiel konto | Indgående mængde |
| Finansiel konto | Forsikret beløb |
| Finansiel konto | Interessesats |
| Finansiel konto | Medejer |
| Finansiel konto | Sidste transaktionsdato |
| Finansiel konto | Lånebeløb |
| Finansiel konto | Mindste saldo |
| Finansiel konto | Mindste betaling |
| Finansiel konto | Antal beholdninger |
| Finansiel konto | Overløb tilladt |
| Finansiel konto | Ventende indbetalinger |
| Finansiel konto | Personkonto |
| Finansiel konto | Premium |
| Finansiel konto | Primær ejer |
| Finansiel konto | Hovedsaldo |
| Finansiel konto | Produktnavn |
| Finansiel konto | Genbalanceringsfrekvens |
| Finansiel konto | Registrerings-id |
| Finansiel konto | Registreringstype |
| Finansiel konto | Id for registreringstype |
| Finansiel konto | Status |
| Finansiel konto | Samlet kreditgrænse |
| Finansiel konto | Type |
| Finansiel konto | Udgående mængde |
| Finansiel konto | Ydelses-QTD |
| Finansiel konto | Ydeevne 1År |
| Finansiel konto | Ydelses-MTD |
| Finansiel konto | Ydeevne ÅTD |
| Finansiel konto | Ydeevne 3År |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Registrerings-id |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Årlig kontoudgift |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Årligt medlemskabsgebyr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM-gebyr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cash Advance-gebyr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Navn på gebyrer og gebyrer |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Udenlandsk transaktionsgebyr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebyr for utilstrækkelige midler |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Forsinket betalingsgebyr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Månedligt serviceudgift |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Overløbsgebyrer |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Ejer-id |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Registrerings-id |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Erklæringsgebyr |
| Produkt | Aktiv |
| Produkt | Produktfamilie |
| Produkt | Produkt-id |
| Produkt | Produktnavn |
| Registreringstype | Aktiv |
| Registreringstype | Beskrivelse |
| Registreringstype | Id |
| Registreringstype | Navn |
| Registreringstype | Navneområdepræfiks |
| Registreringstype | SObject-typenavn |
| Opgave | Konto-id |
| Opgave | Aktivitetsdato |
| Opgave | Lukket |
| Opgave | Oprettet dato |
| Opgave | Høj prioritet |
| Opgave | Id |
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
