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Synchronisieren lokaler Daten zum Empfehlen richtiger Produkte mit der Umsatzintelligenz
Für das Modell für maschinelles Lernen sind Funktionen aus einigen Salesforce-Objekten in Financial Services Cloud erforderlich.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Lizenz "Revenue Intelligence for Financial Services" (Umsatzintelligenz für Finanzdienste) |
Fügen Sie der Datensynchronisierung die folgenden Objekte hinzu:
- Account
- Kundenvorgang
- Kontakt
- Finanz-Account
- Finanz-Account-Transaktion
- Task
Hinweis Die Synchronisierung der Objekte "Finanz-Account-Transaktion" und "Aufgabe" ist optional.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Felder synchronisieren:
| Objekt | Feld |
|---|---|
| Account | Accounttyp |
| Account | Accountbewertung |
| Account | Accountdatensatztyp |
| Account | AUM (Verwaltete Vermögenswerte) |
| Account | Rechnungsanschrift PLZ |
| Account | Kategorie |
| Account | Erstelldatum |
| Account | Kundensegment |
| Account | ID des Kontakts |
| Account | Investitionserfahrung |
| Account | Investitionsziele |
| Account | Letzte Interaktion |
| Account | Letzte Überprüfung |
| Account | Laufzeit |
| Account | Marketingsegment |
| Account | Name |
| Account | Hauptansprechpartner |
| Account | Datensatztyp-ID |
| Account | Beziehungslänge |
| Account | Startdatum der Beziehung |
| Account | Häufigkeit der Überprüfung |
| Account | Risikotoleranz |
| Account | Status |
| Account | Zeithorizont |
| Account | AUM-Hauptinhaber insgesamt |
| Account | Wallet Share (Liefereigenanteil) |
| Zweigstelle | ID der Zweigstelle |
| Zweigstelle | Name |
| Zweigstellenkunde | Account-ID |
| Zweigstellenkunde | ID der Zweigstelle |
| Zweigstellenkunde | Kunden-ID der Zweigstelle |
| Kundenvorgang | Account-ID |
| Kundenvorgang | Alter |
| Kundenvorgang | Schlusstermin |
| Kundenvorgang | Erstelldatum |
| Kundenvorgang | Eskaliert |
| Kontakt | ID des Kontakts |
| Kontakt | Jahreseinkommen |
| Kontakt | Alter |
| Kontakt | Kontakt-ID |
| Kontakt | Vorname |
| Kontakt | Vollständiger Name |
| Kontakt | Geschlecht |
| Kontakt | Nachname |
| Kontakt | Familienstand |
| Kontakt | Personenaccount |
| Finanz-Account | Neugewichtung von Vermögenswerten |
| Finanz-Account | Verfügbarer Kredit |
| Finanz-Account | Durchschnittlicher Saldo |
| Finanz-Account | Saldo letzte Abrechnung |
| Finanz-Account | Saldo |
| Finanz-Account | Erstelldatum |
| Finanz-Account | Datum geschlossen |
| Finanz-Account | Öffnungsdatum |
| Finanz-Account | Bargeldobergrenze |
| Finanz-Account | Gebühren und Gebühren |
| Finanz-Account | Tägliche Auszahlungsobergrenze |
| Finanz-Account | Name des Finanz-Accounts |
| Finanz-Account | FinServ__RecordTypeName__c |
| Finanz-Account | Eingehendes Volumen |
| Finanz-Account | Versicherter Betrag |
| Finanz-Account | Zinssatz |
| Finanz-Account | Gemeinsamer Inhaber |
| Finanz-Account | Datum der letzten Transaktion |
| Finanz-Account | Darlehensbetrag |
| Finanz-Account | Mindestsaldo |
| Finanz-Account | Mindestzahlung |
| Finanz-Account | Anzahl der Beteiligungen |
| Finanz-Account | Überziehung zulässig |
| Finanz-Account | Ausstehende Einzahlungen |
| Finanz-Account | Personenaccount |
| Finanz-Account | Premium |
| Finanz-Account | Hauptinhaber |
| Finanz-Account | Restschuld |
| Finanz-Account | Produktname |
| Finanz-Account | Neuabgleichshäufigkeit |
| Finanz-Account | Datensatz-ID |
| Finanz-Account | Datensatztyp |
| Finanz-Account | Datensatztyp-ID |
| Finanz-Account | Status |
| Finanz-Account | Kreditobergrenze insgesamt |
| Finanz-Account | Typ |
| Finanz-Account | Ausgehendes Volumen |
| Finanz-Account | Leistungsquartal |
| Finanz-Account | Leistung 1 Jahr |
| Finanz-Account | Leistungs-MTD |
| Finanz-Account | Performance YTD (Leistungsjahr) |
| Finanz-Account | Leistung 3 Jahre |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Datensatz-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Jährliche Accountgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Jahresmitgliedschaftsgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM-Gebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Barvorschussgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Name der Gebühren und Gebühren |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Auslandstransaktionsgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID des Kontakts |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebühr für unzureichende Mittel |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebühr für verspätete Zahlung |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Monatliche Servicegebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Überziehungsgebühren |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Inhaber-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Datensatz-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Abrechnungsgebühr |
| Produkt | Aktiv |
| Produkt | Produktfamilie |
| Produkt | Produkt-ID |
| Produkt | Produktname |
| Datensatztyp | Aktiv |
| Datensatztyp | Beschreibung |
| Datensatztyp | ID des Kontakts |
| Datensatztyp | Name |
| Datensatztyp | Namespace-Präfix |
| Datensatztyp | SObject Type Name (Name des SObject-Typs) |
| Task | Account-ID |
| Task | Aktivitätsdatum |
| Aufgabe | Geschlossen |
| Task | Erstelldatum |
| Aufgabe | Hohe Priorität |
| Task | ID des Kontakts |
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